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时间:2025-06-09 20:17:01

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  以均衡风格见长,令范妍在复杂多变的市场中展现出较强的适应能力,属于“牛市中跟得上、熊市中跌得少、震荡市稳得住”的类型。其自2024年10月10日起开始管理富国稳健增长混合基金,根据定期报告,自2024年10月起至2025年1季末,该基金A类份额的净值增长率为3.13%,显著跑赢同期沪深300指数(-3.25%)和业绩比较基准(-0.46%),相较于同类基金涨幅中位数(1.49%)亦实现了一定的超额收益。

  以其自2024年10月开始掌舵的富国稳健增长混合为例,从该基金的重仓股行业分布来看,便能清晰地洞察到她这一投资理念的深刻烙印。据基金定期报告披露,截至2024年底,富国稳健增长的持股集中度较此前出现显著下降,十大权重股占比仅为15.42%,单一个股占净值比例均控制在3%以下,整个投资组合呈现出高度分散的特征。这种分散化的布局,犹如一张精心编织的安全网,有效降低了单一标的波动对基金整体净值的影响,增强了基金在复杂多变市场环境中的抗风险能力,是范妍长期稳健投资策略的有力体现。

  另据基金2025年一季报,截至3月31日,富国稳健增长混合前十大权重股占比合计为15.23%,延续了此前较低的持股集中度,单一个股占净值比例依然严格控制在3%以下。在今年一季度间,由于跟踪的绝大部分经济数据好于或符合之前的市场预期,因此范妍并未调整对周期性行业的配置。同时,在成长行业的布局上,与去年四季度相比也保持相对稳定,持有智驾产业链、锂电、风电、TMT、机器人、医药、军工等行业。总的来说,在行业配置的层面,关注行业的景气度和周期位置。

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